Schritt 1: Erstellen Sie einen soliden Geschäftsplan

Der erste Schritt auf dem Weg zur Finanzierung Ihres Startups ist die Erstellung eines Geschäftsplans. Der Geschäftsplan dient zwei Zwecken:

1. Analyse: der Geschäftsplan ist ein konkreter Plan, wie Sie Ihre Strategie umsetzen möchten. Das Ausformulieren eines Geschäftsplans hilft Ihnen selbst dabei zu verstehen, welche Mittel Sie für die Umsetzung Ihrer Strategie benötigen.
2. Kommunikation: ein gut strukturierter Geschäftsplan kommuniziert Ihren Investoren, was Sie vorhaben, und dient als Grundlage für Ihre Finanzierungsrunde.

Ein Geschäftsplan sollte die folgenden Bestandteile abdecken:

• Zusammenfassung: ein kurzer Überblick über Ihr Unternehmen und Ihre Pläne.
• Beschreibung Ihres Unternehmens: detaillierte Informationen darüber, was Ihr Unternehmen tut und wie es sich von anderen unterscheidet.
• Marktanalyse: Informationen über Ihren potenziellen Markt und Ihre Konkurrenten.
• Organisation und Managementstruktur: wer sind die wichtigsten Teammitglieder und was sind ihre Aufgaben.
• Marketing- und Verkaufsstrategie: wie wollen Sie Kunden gewinnen.
• Finanzielle Prognosen: voraussichtliche Einnahmen und Kosten für die kommenden Jahre.

Ressource: SICTIC Investorenhandbuch mit Anleitung für die Erstellung eines Geschäftsplans.

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Schritt 2: Definieren Sie Ihren Finanzbedarf

Basierend auf dem Geschäftsplan können Sie ein Budget erstellen. Dabei handelt es sich um einen Plan, der die voraussichtlichen Ausgaben und Einnahmen aufzeigt. Daraus geht hervor, wann Sie in welchem Umfang einen Finanzierungsbedarf haben. Eine realistische und begründete Schätzung des Finanzbedarfs erhöht Ihre Chancen auf den erfolgreichen Abschluss Ihrer Finanzierungsrunde.

Ressource: Financial Projection Template der CFI als Excel (Download)

Schritt 3: Finanzierungsstrategie definieren

Besteht ein Mittelbedarf, müssen Sie sich dafür entscheiden, wie Sie diesen decken wollen. Dabei sind die häufigsten Finanzierungsquellen:

Bootstrapping (Eigenfinanzierung)

Vorteile: lässt sich am schnellsten umsetzen. Ermöglicht Ihnen, sich auf Ihre Kunden und das Produkt zu fokussieren, anstelle endlos zu pitchen.

Nachteile: ist Ihre Idee wirklich so gut? Investorenfeedback kann sehr wertvoll sein, welches beim Bootstrapping fehlt. Höheres persönliches finanzielles Risiko.

Angel-Investoren

Vorteile: Business Angels sind Privatpersonen, die in Startups investieren. Teilweise haben diese ein hervorragendes Netzwerk, von dem Sie profitieren können.

Nachteile: sehr zeitintensiv.

Venture Capital

Vorteile: professionelle Investoren mit einem sehr guten Netzwerk. Können typischerweise Anschlussfinanzierungsrunden sichern.

Nachteile: für die erste Finanzierungsrunde fast unmöglich zu erhalten. Erwarten substanzielle Umsätze.

Crowdfunding

Vorteile: ermöglicht es Ihnen, Kunden zu Investoren und Investoren zu Kunden zu machen. Hervorragend für Startups mit Privatpersonen als Kunden (B2C).

Nachteile: setzt das Vorhandensein einer substanziellen Community voraus.

Staatliche Zuschüsse

Vorteile: Prestigeträchtig. Häufig an keine Gegenleistung geknüpft.

Nachteile: Kann zeitintensiv sein. Falls realistisch, allerdings äusserst empfehlenswert.

Bankdarlehen

Vorteile: Möchten keine Anteile Ihres Unternehmens.

Nachteile: für ein Startup nicht zu empfehlen. Erstens kaum erhältlich. Zweitens erschwert dies Anschlussfinanzierungen erheblich.

Schritt 4: Verstehen von potenziellen Investoren

Bevor Sie mit der Umsetzung der Finanzierungsstrategie beginnen, sollten Sie die richtigen Investoren identifizieren. Dieser Prozess erfordert akribische Recherche und beharrliche Entschlossenheit.

Fokussieren Sie sich auf Personen oder Institutionen, die sich in Ihrer Branche bereits auskennen und optimalerweise bereits in Startups investiert haben. Diese Personen können Sie folgendermassen finden:

• Social-Media-Plattformen (insb. LinkedIn)
• Branchenveranstaltungen
• Lesen von Branchenpublikationen

Als Alternative bietet es sich an, Personen aus Ihrem persönlichen Umfeld wie Familie und Freunde anzusprechen.

Schritt 5: Beziehungen zu Investoren aufbauen

Insbesondere bei Business Angels sollten Sie nicht gleich mit der Türe ins Haus fallen und bei Ihrem Erstkontakt nach einem Investment fragen. Stattdessen bietet es sich an, eine Beziehung mit den Investoren aufzubauen. Dieser Prozess erfordert Zeit und Sie sollten frühzeitig damit beginnen.

Networking-Strategien für die Kontaktaufnahme mit Investoren

Strategisches Networking ist für die Kontaktaufnahme mit potenziellen Investoren von entscheidender Bedeutung. Nachfolgend finden Sie einige Tipps, wie Sie Ihre Networking-Fähigkeiten verbessern können:

• Nehmen Sie an Branchenveranstaltungen und Konferenzen teil
• Nutzen Sie LinkedIn und andere soziale Medien
• Nutzen Sie die Kontakte von Gründerzentren und Inkubatoren
• Nehmen Sie an Pitch-Wettbewerben und Präsentationsveranstaltungen teil

Pflege von Beziehungen durch effektive Kommunikation

Nach dem Erstkontakt sollten Sie die Beziehung durch effektive Kommunikation aufrechterhalten. Informieren Sie potenzielle Investoren regelmässig über die Fortschritte Ihres Unternehmens und zeigen Sie potenziellen Investoren das Wachstum und das Potenzial Ihres Start-ups auf. Achten Sie darauf, dass Ihre Kommunikation präzise und professionell ist. Denken Sie daran, um Ratschläge und Feedback zu bitten - es ist ein Zeichen Ihrer Bereitschaft, zu lernen und sich anzupassen.

Schritt 6: Vorbereiten eines effektiven Pitch-Decks

Die Bedeutung eines effektiven Pitch-Decks ist kaum zu überschätzen. Es ist beinahe unmöglich, ein erfolgreiches Startup ohne ein ansprechendes Pitch-Deck aufzubauen.

Ein überzeugendes Pitch-Deck sollte eine klare und prägnante Geschichte vermitteln, visuell ansprechend sein und vor allem Schlüsselelemente enthalten, wie z.B.:

• Ein Elevator Pitch, der Ihr Unternehmen und sein Alleinstellungsmerkmal erklärt
• Ihre Lösung für ein Problem
• Marktüberblick und Grösse
• Geschäfts- und Umsatzmodell
• Das Team hinter dem Startup
• Finanzielle Kennzahlen

Tipps zur Erstellung einer ansprechenden Präsentation

Ein Pitch-Deck muss vor allem einfach sein und eine Geschichte erzählen. Beides hilft Investoren, Ihr Startup besser zu verstehen und erhöht Ihre Chancen auf den erfolgreichen Abschluss Ihrer Finanzierungsrunde. Ein Pitch-Deck ist erst gut, wenn es sowohl den Branchenexperten als auch den absoluten Amateur überzeugt.

 Ressource: Gratis Pitch-Deck Template von Arcton

Bemerkung: bei jeder Finanzierungsrunde über Dejuris ist ein gratis Pitch-Deck Check inbegriffen.

Schritt 7: Due Diligence

In der Due Diligence prüfen potenzielle Investoren unter anderem die Geschäftstätigkeit, den Finanzstatus, die Rechtslage, den Kundenstamm und die Marktposition Ihres Startups eingehend. Dies ist ein notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Investoren eine solide Investitionsentscheidung treffen.

Verständnis des Due Diligence-Prozesses

Die Due Diligence-Prüfung umfasst in der Regel die folgenden Untersuchungen:

• Finanzielle Untersuchung: Überprüfung der Finanzunterlagen, des Cashflows und der Finanzprognosen.
• Rechtliche Prüfung: Analyse möglicher rechtlicher Probleme, Patentrechte, Verträge und Lizenzvereinbarungen.
• Marktuntersuchung: Verstehen des Marktpotenzials und der Wettbewerbslandschaft, in der Ihr Startup tätig ist.

Vorbereitung Ihres Start-ups auf die Due Diligence

Wichtige Dokumente wie Ihr Geschäftsplan, die Unternehmensstruktur, Finanzberichte und die Dokumentation der wichtigsten Geschäftsprozesse und Verträge sollten jederzeit verfügbar sein.

Ressource: Gratis Due Diligence Checkliste von Arcton

Schritt 8: Verhandlung der Finanzierungsbedingungen

Gratulation, Sie befinden sich auf der Zielgeraden zum Abschluss Ihrer Finanzierungsrunde. Als Letztes müssen Sie nur noch die Bedingungen für die Finanzierungsrunde aushandeln. Dazu zählen:

• Bewertung
• Instrument (CLA, Kapitalerhöhung, SAFE)
• Laufzeit

Das Aushandeln der Finanzierungsbedingungen kann komplex sein, ist aber entscheidend für die langfristige Sicherung der Überlebensfähigkeit eines Startups. Passieren hier Fehler, kann dies gravierende, langfristige Auswirkungen haben.

Ressource: Gerne geben wir gratis eine Ersteinschätzung zu Ihrer Finanzierungsrunde (zum Gratisgespräch).

Fazit

Die Sicherung der ersten Finanzierungsrunde ist für den Erfolg eines jeden Startups von zentraler Bedeutung. Dieser Prozess kann langwierig und äusserst frustrierend sein. Die Kunst besteht darin, sich von allfälligen Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen und gleichzeitig legitime Kritik anzunehmen.

Gerne unterstützen wir Sie beim erfolgreichen Abschluss Ihrer Finanzierungsrunde.

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